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taishiro
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Watch whether CapEx guidance stabilizes or keeps marching higher, whether Meta can clearly quantify incremental revenue and margin from AI beyond vague claims of better engagement, and how the Class C issuance is actually used and at what dilution cost.
This is not anti-AI. It is pro-capital discipline. The companies that win the next decade will be the ones that treat compute as a scarce, expensive input with measurable payback periods, not an unlimited option funded by hope and share issuance
taishiro
Per coloro di noi che analizzano l'allocazione del capitale tra le classi di attività, la lezione è coerente.
La narrazione più la crescita possono sostenere la valutazione per molto tempo, ma un flusso di cassa libero negativo combinato con impegni fissi in aumento alla fine costringe a una rivalutazione finché il ROI non diventa visibile e duraturo.
I prossimi trimestri saranno indicativi.
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