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TraderS | 缺德道人
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美股开盘之后再次验证看法，AI三傻直接拉稀了，$SPCX 稍微插针后就快速拉回并上涨
继续延伸的话，可能是这样的：七月跟存储是正相关（一起挨打），八九月是脱钩（各走各的），十月是负相关——存储跌它涨
那么等到存储跌到底的时候，可能就是SPCX的顶，在总流动性没有太大改观之前，大概会是一个此消彼长的逻辑
而SPCX这时上涨也有可能是为下一个IPO——Anthropic铺路，虽然加上OpenAI的御三家是互相竞争的对手，但在上市这件事上尤其是估值方面三家其实是需要报团取暖的。$OPENAI $ANTHROPIC
TraderS | 缺德道人
Jetzt korrigieren die drei AI-Dummköpfe, SanDisk, Micron und Hynix, aber ein Ende ist noch nicht in Sicht, $SPCX steigt nicht nur stark, sondern das auch noch mit der Begründung der Weltraum-Rechenleistung, was ziemlich absurd ist.
Das könnte bedeuten, dass Kapital vom „falsifizierbaren AI“ zum „nicht falsifizierbaren AI“ fließt, also sind die Geschichten auf der Erde erzählt, und es bleibt nur noch, Weltraumgeschichten zu erzählen.
Nächsten Monat, nach dem Börsengang von Anthropic, besonders bis 2027, wird die AI-Branche definitiv vom Erzählen von Narrativen vollständig zur Betrachtung von Profitabilität übergehen, und dann könnte nur SPCX im Profit überleben.
Das hat auch einen Vorteil: Während in den USA Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen um Liquidität konkurrieren, hat SPCX letzte Woche 40 Milliarden Anleihen ausgegeben, und weil es um den Kauf von Nvidia-Chips für Starmind-Orbit-AI-Satelliten und Memphis-Rechenleistung ging, stieg der Kurs statt zu fallen, was einen starken Kontrast zu dem starken Kursrückgang bei der Unternehmensanleiheemission beim IPO darstellt.
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